Report
exemONE Report 기능 상세 설명
exemONE의 Report 기능은 대시보드 및 비즈니스 데이터를 리포트로 생성하여 파일 추출(Export), 이메일 예약 발송(Schedule), 발송 이력 조회(Report History) 등을 수행할 수 있는 기능입니다. 아래에서 각 기능을 상세히 설명합니다.
1. Report 메뉴 구성
exemONE의 Report 기능은 크게 2개 영역으로 구성됩니다:
| 영역 | 메뉴 | 설명 |
|---|---|---|
| Report 메뉴 (조회/추출) | Export Dashboard | 대시보드 데이터를 리포트로 추출 |
| Export Business | 비즈니스 데이터를 리포트로 추출 | |
| Report History | 전달된 리포트 이력 조회 | |
| Setting > Monitoring > Report (설정) | Export Dashboard | 리포트할 대시보드 등록/수정/삭제 |
| Export Business | 리포트할 비즈니스 대시보드 등록 | |
| Schedule | 리포트 예약 발송 스케줄 설정 | |
| 지원하는 위젯 | 리포트 Export를 지원하는 위젯 목록 |
2. Report > Export Dashboard (대시보드 리포트 추출)
참고 문서: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2692398
대시보드 데이터를 리포트하여 전달하기 위한 화면입니다.
화면 구성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Filters | 필터 조건에 따라 Report 목록을 표시합니다. Or/And 조건 선택 가능 |
| Report Export | 선택한 대시보드를 추출합니다 |
| Option | Grid의 옵션을 표시합니다 |
| Report List | Report Name, Report Template, Export Variables, Create Date, Export를 Grid 형태로 표시 |
Grid 컬럼
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| Report Name | 리포트 이름 |
| Report Template | 리포트 템플릿 (대시보드) |
| Export Variables | 리포트 항목 |
| Create Date | 리포트 생성 날짜 |
| Export | 리포트 추출 |
Report Export 팝업
Export 버튼 클릭 시 아래 항목을 설정합니다:
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| File Information | File Name: 파일 이름 입력, File Format: 출력할 파일 형식 선택, Export Period: 출력 범위 설정 |
| Export to Report Information | Report Template: 리포트 템플릿, Report Export Target: 추출 대상 선택 |
| Button | Cancel: 팝업 닫기, Save: 저장 (1개 이하 선택 시 파일 형태 출력, 2개 이상 선택 시 zip 형태로 출력) |
3. Report > Export Business (비즈니스 리포트 추출)
참고 문서: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-3310658
비즈니스 데이터를 리포트하여 전달하기 위한 화면입니다.
Grid 컬럼
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| Group Name | 그룹 이름 |
| Report Name | 리포트 이름 |
| Business Name | 비즈니스 이름 |
| Report Template | 리포트 템플릿 (대시보드) |
| Export Variables | 리포트 항목 |
| Create Date | 리포트 생성 날짜 |
| Export | 리포트 추출 |
Report Export 팝업
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| File Information | File Name, File Format, Export Period 설정 |
| Export to Report Information | Report Template, Report Export Target 선택 |
| Button | Cancel/Save (1개 이하: 파일 형태, 2개 이상: zip 형태 출력) |
4. Report > Report History (리포트 이력 조회)
참고 문서: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2692418
전달된 리포트에 대한 이력을 확인하는 화면입니다.
Grid 컬럼
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| Report Name | 리포트 이름 |
| 리포트 전송 이메일 | |
| Send Date Time | 리포트 전송 날짜 및 시간 |
| Type | 리포트 타입 |
| Notification Status | 리포트 전송 상태 |
| Notification Log | 리포트 전송 상세 로그 |
| Download Excel | 전송된 리포트를 엑셀로 다운로드 |
Download Excel 버튼을 클릭하면 전송된 리포트를 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.
5. Setting > Monitoring > Report > Export Dashboard (대시보드 리포트 설정)
참고 문서: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2695258
리포트를 전달할 대시보드 및 수신자, 전송 날짜 등을 설정하는 화면입니다.
화면 구성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Search | 리포트 이름을 검색 |
| Add Group | 그룹을 추가 (그룹 이름 지정 및 저장) |
| Add Export Dashboard | 리포트할 대시보드 정보를 설정 |
| Delete | 선택된 대시보드 리포트를 삭제 |
| Move Export Dashboard Group | 선택된 대시보드 리포트의 그룹을 변경 |
Grid 컬럼
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| Report Name | 리포트 이름 |
| Report Template | 리포트 템플릿 (대시보드) |
| Filter Variables | 스케줄 날짜 및 시간 |
| Export Date | 리포트 날짜 범위 |
5-1. Add Export Dashboard Group
대시보드 추출 그룹을 생성하는 화면입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Group Name | 대시보드 추출 그룹 이름 설정 |
| Description | 대시보드 추출 그룹 상세 설명 설정 |
5-2. Add Export Dashboard
리포트할 대시보드를 추가하는 화면입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Report Name | 리포트 이름 설정 |
| Report Template | 리포트할 대시보드 선택 (대시보드 그룹 중 "Report"로 지정된 대시보드만 선택 가능) |
| Report Export Target | 리포트 추출 대상 선택 |
| Global Time | 선택된 Report Template에 따라 시간 설정 |
5-3. Edit Export Dashboard
선택된 대시보드 추출 정보를 수정하는 화면입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Report Name | 리포트 이름 수정 |
| Report Template | 대시보드 그룹 중 "Featured Report"로 지정된 대시보드만 선택 가능 |
| Report Export Target | 리포트 추출 대상 수정 |
| Global Time | 시간 수정 |
6. Setting > Monitoring > Report > Export Business (비즈니스 리포트 설정)
참고 문서: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-3221918
비즈니스 대시보드 추출을 설정하는 화면입니다.
화면 구성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Search Group | Business Group 목록에서 그룹 이름을 검색 |
| Refresh | Business Dashboard 목록을 새로고침 |
| Search | Business Dashboard 목록을 검색 |
Grid 컬럼
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| Business Name | Business 이름 |
| Report Name | 리포트 이름 |
| Filter Variables | 설정-비즈니스에서 등록된 변수 데이터 |
| Report Template | 리포트 템플릿 |
| Export Date | 추출 날짜 |
6-1. Add Export Business
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Business Name | Business 이름 표시 |
| Target | 대상 정보 표시 |
| Report Name | 리포트 이름 설정 |
| Report Template | 리포트 템플릿 설정 |
| Report Export Target | 리포트 추출 대상 선택 |
| Global Time | Report Template에 따라 시간 설정 |
| Add Report Dashboard | 출력할 대시보드 추가 |
7. Setting > Monitoring > Report > Schedule (리포트 예약 발송)
참고 문서: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2695178
대시보드 리포트 스케줄을 설정하는 화면으로, 정해진 시간에 자동으로 리포트를 이메일로 발송할 수 있습니다.
화면 구성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Search Group | Schedule Group 목록에서 그룹 이름을 검색 |
| Add Group | 그룹을 추가 (그룹 이름 지정 및 저장) |
| Add Schedule | 스케줄을 추가 |
| Delete | 선택된 스케줄을 삭제 |
| Move Schedule Group | 선택된 스케줄의 그룹을 변경 |
| Search | 스케줄 목록을 검색 |
Grid 컬럼
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| Schedule Name | 스케줄 이름 |
| Report Name | 리포트 이름 |
| Schedule Time | 스케줄 날짜 및 시간 |
| Enable | 스케줄 활성화 / 비활성화 |
7-1. Add Schedule Group
스케줄 그룹을 추가하는 화면입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Group Name | 스케줄 그룹 이름 설정 |
| Description | 스케줄 그룹에 대한 상세 설명 설정 |
7-2. Add Schedule
리포트 전달 스케줄 및 수신자 정보를 추가하는 화면입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Schedule Name | 스케줄 이름 설정 |
| Report Type | 리포트 타입 선택 |
| Report Name | 리포트 이름 설정 |
| Schedule Time | 리포트를 전달할 날짜 및 시간 설정 |
| Send Information | 리포트를 전달할 이메일, 제목, 내용 설정 |
8. 리포트 Export 지원 위젯
참고 문서: https://app.clickup.com/25540965/v/dc/rbeb5-416338/rbeb5-2695158
리포트 Export를 지원하는 위젯은 아래와 같습니다. 커스텀 지표 중 참조변수(글로벌변수, 글로벌타임)로 설정되지 않는 위젯은 Export 시 "not supported ~ 위젯"으로 출력됩니다.
| 카테고리 | 지원 위젯 |
|---|---|
| Graphs | Timeseries (line, area, bar, stacked area, stacked bar), Scatter |
| List | Table, Top List |
| Group | Group 위젯 |
| Text | Text 위젯 |
| Image | Image 위젯 |
9. 전체 사용 흐름 (단계별 요약)
Step 1: 리포트 대상 대시보드 등록
- Setting > Monitoring > Report > Export Dashboard 이동
- Add Group 버튼으로 그룹 생성
- Add Export Dashboard 버튼 클릭
- Report Name 입력, Report Template 선택 (대시보드 그룹 중 "Report"로 지정된 대시보드만 선택 가능), Export Target 및 Global Time 설정
- 저장
Step 2: 리포트 예약 발송 스케줄 설정 (선택)
- Setting > Monitoring > Report > Schedule 이동
- Add Group 버튼으로 스케줄 그룹 생성
- Add Schedule 버튼 클릭
- Schedule Name, Report Type, Report Name 설정
- Schedule Time (발송 날짜/시간) 설정
- Send Information (수신 이메일, 제목, 내용) 설정
- 저장 후 Enable 토글로 활성화
Step 3: 리포트 수동 추출
- Report > Export Dashboard 또는 Report > Export Business 이동
- 목록에서 원하는 리포트의 Export 버튼 클릭
- File Name, File Format, Export Period 설정
- Save 클릭하여 추출 (1개 선택 시 파일, 2개 이상 선택 시 zip 형태)
Step 4: 리포트 이력 확인
- Report > Report History 이동
- Filters를 활용하여 원하는 리포트 이력 검색
- Notification Status로 전송 상태 확인
- Notification Log로 전송 상세 로그 확인
- Download Excel 버튼으로 전송된 리포트를 엑셀로 다운로드
10. 주의사항 및 참고
- 리포트 템플릿 제한: Add Export Dashboard 시 대시보드 그룹 중 "Report"로 지정된 대시보드만 선택 가능하며, 수정(Edit) 시에는 "Featured Report"로 지정된 대시보드가 선택 가능합니다.
- 지원되지 않는 위젯: 참조변수(글로벌변수, 글로벌타임)로 설정되지 않는 위젯은 Export 시 "not supported ~ 위젯"으로 출력됩니다. 리포트 대상 대시보드를 구성할 때 지원 위젯(Timeseries, Scatter, Table, Top List, Group, Text, Image)으로 구성하는 것을 권장합니다.
- 다중 추출 시 zip 출력: 리포트 목록에서 2개 이상을 선택하여 Export 할 경우 zip 파일 형태로 출력됩니다.
- 이메일 발송: Schedule 기능을 사용하려면 사전에 Setting > Alert > Notification > Mail 설정에서 메일 서버(SMTP) 설정이 완료되어 있어야 합니다.
- 비즈니스 리포트: Export Business 기능을 사용하려면 먼저 Setting > Monitoring > Business에서 비즈니스가 등록되어 있어야 합니다.